«وینسنزو کورتینو» مرد جوانی است که پسر یک پستچی سیسیلی است، بسته ای را برای پدرش می آورد و بطور تصادفی چیزی را می بیند که نباید می دیده است. او بطور قاچاقی از شهر خارج می شود و ...
"سندی ریکز" به همراه مادر خود به یکی از جزایر فلوریدا می رود تا تابستان را نزد عموی خود "پورتر ریکز" سپری کند. او هیچ علاقه ای به محیط جدید زندگی اش ندارد تا اینکه یک دوست جدید وارد زندگی او می شود، دلفینی به نام "فلیپر" که او و عمویش را به هم نزدیکتر می کند...
