دختری با یک مرد ثروتمند نامزد می شود اما در عین حال رویای یک دزد دریایی افسانه ای به نام ماکوکو را در سر دارد.خواننده ای دوره گرد عاشق او می شود و برای تحت تاثیر قرار دادنش خود را به عنوان دزد دریایی معرفی می کند و...
« کارآگاه فیلیپ مارلو » ( مونتگامرى ) که از کارش خسته شده ، براى « انتشارات کینگزبى » داستانهاى پلیسى مىنویسد . ویراستار انتشارات « خانم ایدریان فرامست » ( تاتر ) از او مىخواهد که شوهر گم شده اش را پیدا کند تا بتواند با مرد دلخواه خود ازدواج کند .
با شركت امريكا در جنگ جهانى اول ، ابتدا « آلوين يورك » ( كوپر ) با اعتقاد به « حرام » بودن جنگ ، به صف مخالفان آن مىپيوندد ، اما پس از مدتى باورهايش را عوض مىكند ، به جبههى اروپا مىرود و در نبردى ، به تنهايى 20 سرباز آلمانى را مىكشد و 132 اسير مىگيرد...
